通新地产、中国通用新兴地产有限公司为新兴集团全资子公司，通用地产原为通用技术集团负责房地产开发的二级公司。根据通用技术集团要求，通新地产与通用地产于2014年7月实现战略重组，为实现集团做大做强五大产业板块、统筹稳健发展建筑地产业实现跨越式整合。

  2016年底，根据国资委有关要求，通用技术集团将原有“五大发展”战略调整为聚焦“贸易与工程承包、医药健康、技术服务咨询与先进制造”三大核心主业上，坚定不移地作出“退出建筑地产业务板块”的重大战略调整。作为集团专业负责房地产开发的全资子公司，通新地产和通用地产面临着要么业务转型、要么引入战略投资者实现股权多元化改革。

  本项目是通用集团第一个股权多元化项目。通过金羊泰和主动引导和争取，规范地进场操作，产权交易市场发现投资人和发现价格的功能得到充分体现，实现了国有资产的保值增值，最终以336915.156万元成交。

  经过前期沟通和尽职调查，金羊泰和了解到本次拟实施股权多元化的两个企业，不仅涉及国有股权转让需履行进场交易程序，还涉及交易方式、职工安置、债权债务的确认、交易价款结算等诸多难题，但两个标的企业通新地产、中国通用新兴地产有限公司对政策并不是非常了解。为规范项目操作，金羊泰和主动进行了进场引导和前期策划，经过多次沟通和对接，最终得到转让方的认可。金羊泰和提前派工作组进入，与交易所、律所等专业机构一起进行方案设计和挂牌准备，为项目顺利实施奠定了基础。

  考虑到项目的特殊性，做方案的时候就依法合规、考虑周全；操作上环环相扣，程序紧凑无缝衔接。

  首先是转让方式的确定，最初转让方为了充实标的企业的资金及企业实力，拟通过增资的方式引入战略投资人。但考虑到如果采用增资方式，后续职工安置、交易对价等诸多问题无法妥善解决，故在我司建议下最终将交易方式定为股权转让；

  其次从转让结果的考虑，鉴于转让方拟同时退出2个标的企业60%的股权，如果分别在交易所挂牌转让，有可能出现收益及盈利能力强的项目广受大家青睐和关注，企业历史缘由复杂，财务负担重的项目无人问津，故我司建议转让方将两个项目打包在交易所捆绑转让，并在交易条件中要求受让方承诺受让一个公司股权的同时必须受让另外一个项目，二者互为成交的条件；

  鉴于近几年，传统的房地产开发业务面临天花板，行业面临的政策环境和经济环境均较为严峻，开发企业的行业集中度增强，中小开发企业面临着生死考验。拟转让的两家地产公司土地储备少、融资能力弱，在当前市场条件下举步维艰，通过控股权的让渡，希望引入行业领先的战略投资者，引入先进管理模式和资金，为公司的生存和发展提供坚实的助力，更有助于国有资产的保值增值。金羊泰和经与通用集团和转让方多轮沟通，本次转让最终采取“股权转让+如产生多方，公开对外招标”方式来进行。

  根据职工群体的不同，实行不同的方式进行安置。本次需要安置职工包含在岗人员、内退人员、退休人员、军队转业、退役职工。所以在股权多元化混合所有制改革过程中，一定要遵循依法、协商、兼顾各方利益的原则。最终我司协助转让方经过与职工充分沟通，依照国家、省、市法律、法规和政策，按照“老人老办法、新人新机制”的原则进行妥善解决，对内退人员、军队转业、退役职工予以分类解决。

  标的企业的债务主要是股东借款及往来交易，金额较大，且股东与标的企业互有债务，所以经与转让方及交易所进行多轮沟通探讨，决定将债权债务金额锁定在挂牌前双方约定的某一时点，以双方抵扣后的债务金额为准出具债权债务说明，并在挂牌条件中予以披露；鉴于本次拟转让60%股权且标的欠转让方的债务金额有人民币30多亿元，经与国务院国资委及通用集团各级领导咨询，参照32号令的相关规定，决定按转让股权比例同比收回标的企业欠转让方的债务，最大限度地保证国有资产不流失。

  价款的交易方式有一次性付款及分期付款，本次股权多元化项目采取股权+债权挂牌转让的方式，全部交易金额约33个多亿，在交易价款的支付问题上，原则应自合同生效之日起5个工作日付清，但考虑到本次交易金额太大，后续标的企业要发展经营也需要一些自有资金及股东借款，受让方一次性付清交易价款难度太大。故我司建议转让方在挂牌条件中设置如受让方采取分期付款方式支付交易价款，并细化分期付款的条件，保证国有权益不受损失。

  为了保证项目的顺利实施，金羊泰和组织转让方、交易所等相关的单位一同研究讨论信息预披露、正式披露、受让资格确定、合同签署等有关细节和时间节点，并最终确定责任人和时间表，实施时完全按照时间表操作。

  2019年5月16日，金羊泰和协助中国新兴集团发布了中国通用新兴地产有限公司60%股权及相关债权、通用地产有限公司60%股权及相关债权转让信息预披露。信息预披露期间，金羊泰和通过多种渠道进行广泛推介，期间有十多家意向受让方进行了咨询。

  2019年8月1日通用地产有限公司60%股权及相关债权、中国通用新兴地产有限公司60%股权及债权项目在北京产权交易所公开捆绑挂牌转让。项目挂牌公示后，投资人关注度较高，截至2019年8月28日，项目点击率多达2800多次，北京金羊泰和投资咨询有限公司（以下简称金羊泰和）接到咨询电线多次。我们积极协助各投资人进行项目尽职调查、准备受让材料等工作。最终由万科中西部公司与深圳锦绣意诚组成的联合体以336915.156万元的价格成功受让通用新兴地产两公司60%股权及债权，并于9月底前完成工商变更手续。

  金羊泰和根据新政策、新形势下国有企业改革发展的实际的需求，深入挖掘产权交易市场的服务功能，充分的发挥产权交易市场的优势；通过公开透明的市场化运作平台、规范有效的产权交易规则、专业的产权交易项目运作经验，创新开展产权交易全方位服务。通过提供贴身服务，引导进场，并积极主动进行项目挂牌前的方案设计，为项目规范运作奠定了基础。金羊泰和的专业服务得到了交易双方、交易机构和通用集团各级领导的一致认可，为后续通用集团所属企业的股权多元化项目进场操作起到了示范作用。

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